Ajudamos nossos clientes a transformar decisões financeiras em clareza e estratégia de longo prazo, respeitando o contexto, o tempo e a visão de cada pessoa, família ou empresa.
Governança e Legado
Atendimento Multicustódia
Acompanhamento independente
Este modelo é amplamente adotado nos Estados Unidos e na Europa, onde o assessor de investimentos é remunerado por um percentual fixo, geralmente entre 0,4% a 1,0% ao ano, calculado sobre o patrimônio investido do cliente.
Neste modelo, o valor acordado é debitado mensalmente da conta do cliente e, uma vez que já está compensando o trabalho do consultor através da taxa previamente estabelecida, o cliente tem o valor de corretagem dos produtos reembolsado.
