01
Governança patrimonial
Consolidamos o patrimônio da família em uma visão única e criamos os ritos de decisão que sustentam o plano.
- Visão consolidada de todos os ativos
- Comitês e ritos de decisão
- Relatórios periódicos à família
Consultoria regulada pela CVM · Res. 19/2021
A governança do
patrimônio da
sua família.
Consultoria de investimentos registrada e regulada pela CVM. Governança completa do patrimônio, planejamento sucessório e a organização que faz o plano da família atravessar gerações.
Hoje a Origem acompanha mais de R$ 3 bilhões em patrimônio, de famílias e empresas que decidiram construir com plano e no seu tempo.
+R$ 3 bi
Acompanhados pelo Grupo
+3.000
Famílias atendidas
+300
Empresas atendidas
4
Escritórios, Brasil e EUA
Somos a Origem Wealth
Concebida à base de ética, entrega e solidez.
Cada família é única, e cada solução é feita sob medida para a sua realidade. Pensamos no que protege o patrimônio hoje e no que sustenta o plano ao longo do tempo.
Como consultoria registrada na CVM, somos remunerados apenas por honorários acordados com o cliente. Não recebemos comissão de produto, o que reduz o conflito de interesse ligado à venda de produto.
Independente
Remunerada por honorários, sem comissão de produto e sem exclusividade com bancos.
Regulada
Consultoria de valores mobiliários registrada na CVM, nos termos da Resolução nº 19/2021.
Integrada
Acesso a todas as frentes da casa: investimentos, crédito, câmbio, M&A e a operação nos EUA.
Não prometemos atalhos. Cuidamos do seu patrimônio como se fosse o nosso: com atenção, transparência e visão de longo prazo.
Manifesto Grupo Origem
Soluções
A organização que faz o plano da família atravessar gerações.
Sem exclusividade com bancos: o parceiro de cada operação é escolhido pela necessidade da família.
02
Planejamento sucessório
Organização do patrimônio para atravessar gerações, para que o que você construiu chegue a quem importa.
- Estruturas de holding e doação
- Transferência eficiente entre gerações
- Prevenção de litígio familiar
03
Política de investimento
A carteira é construída a partir do momento de vida e dos objetivos da família, e fica escrita em documento.
- Asset allocation personalizado
- Critérios de risco definidos
- Revisão em ciclos acordados
04
Blindagem patrimonial
Proteção do patrimônio diante dos riscos da atividade empresarial, do mercado e da vida.
- Gestão de risco e seguros
- Segregação de patrimônio
- Vida e sucessão de sócios
05
Patrimônio no exterior
Coordenamos com a Origem International a parcela do patrimônio que faz sentido estar fora do país.
- Diversificação de moeda
- Conta e investimentos em dólar
- Operação americana registrada na SEC
06
Coordenação do ecossistema
Crédito, câmbio, mercado de capitais, M&A e consórcio acionados sob uma única estratégia patrimonial.
- HUB com mais de 50 parceiros
- Sem exclusividade de banco
- Uma conversa resolve o que exigia cinco
Como funciona
Governança em quatro passos.
01
Diagnóstico
Consolidamos tudo em uma visão única: investimentos, empresa, imóveis, dívidas, seguros e estruturas.
02
Plano
Desenhamos a política de investimento e a estrutura sucessória adequadas ao momento da família.
03
Execução
Acionamos as frentes certas da casa e os parceiros de mercado adequados a cada operação.
04
Acompanhamento
Revisões periódicas com o mesmo time, ajustando a rota conforme o cenário e a vida mudam.
Reconhecimento
O reconhecimento de quem olha de fora.
A Origem Invest, assessoria de investimentos do Grupo, recebeu o Prêmio ABAI 2025 de Melhor Escritório do Ano e soma 15 primeiros lugares no Safra Invest Awards, nas edições de 2022 a 2025/26, em escritório e em assessor.
Melhor Escritório do Ano
Prêmio ABAI 2025
15 primeiros lugares
Safra Invest Awards, 2022 a 2025/26
Bicampeã de Melhor Escritório
Safra Invest Awards 2023/24 e 2024/25
A régua é de quem olha de fora: carteira, processo e relação com o cliente. Prêmios da Origem Invest, sem pagamento para concorrer. Fonte: O Especialista, Banco Safra.
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Três perguntas rápidas e um especialista entra em contato. Uma conversa franca sobre o seu patrimônio, no seu tempo e sem compromisso.
Consultoria registrada e regulada pela CVM
Remunerada só por honorários
Dados protegidos conforme a LGPD
Etapa 1 de 3Sem compromisso
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Volume de patrimônio
Considere apenas o que está investido, como renda fixa, ações e fundos. Imóveis e veículos não entram nesta conta.
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